Investir dans l’immobilier d’utilité publique est payant
En prenant des parts dans notre groupe de placement «Gemeinnützige Immobilien Schweiz», les caisses de pension placent judicieusement leurs capitaux de prévoyance et favorisent l’offre de logements abordables.
Groupe de placement
Utilita promeut l’offre de logements abordables en Suisse
Au travers du groupe de placement «Gemeinnützige Immobilien Schweiz», n° de valeur 35781736, les institutions de prévoyance professionnelle, à savoir du 2e pilier, investissent dans de l’immobilier d’utilité publique et des immeubles locatifs acquis à des conditions avantageuses. Du fait de la demande toujours aussi forte de logements abordables, ceux revêtant une dimension d’utilité publique constituent une alternative judicieuse aux affaires immobilières traditionnelles et une diversification bienvenue des portefeuilles. Ce segment du marché offre des rendements réguliers, stables et durables qui couvrent, du moins en partie, le risque de taux d’intérêt. En outre, il est peu exposé à la spéculation.
Nous nous concentrons de manière ciblée sur des habitations situées dans des zones où les revenus et les loyers connaissent un différentiel marqué. Il s’agit avant tout de bâtiments locatifs érigés au cœur des villes, dans des agglomérations, mais aussi à la périphérie lorsque les conditions-cadres le permettent.
Les capitaux de prévoyance de nos investisseurs sont placés dans des lotissements, des logements à vocation particulière et des terrains à bâtir. A savoir précisément:
Des immeubles d’habitation représentant un volume de placement oscillant entre CHF 8 et +/- 40 mio et dont les loyers sont soit fixés aux conditions du marché, soit modérés, soit basés sur les coûts, soit encore subventionnés. Nous assurons nous-mêmes la gestion et la mise en location.
Des immeubles à vocation particulière équivalant à un volume de placement oscillant entre CHF 8 mio et +/- 40 mio. Il s’agit de homes ou de centres médicalisés pour personnes âgées, de foyers ou d’appartements pour étudiants et de coopératives d’habitation gérées par des entreprises, des institutions publiques ou semi-publiques, ou encore des organisations d’utilité publique.
Des terrains représentant un volume de placement allant jusqu’à +/- CHF 10 mio sur lesquels nous érigeons nous-mêmes des constructions ou cédons des droits de superficie à des tiers.
Nos actifs
Gilamont, Vevey
Vy d’Etra, Neuchâtel
St. Antonstrasse, Appenzell
Bühlweg, Moosseedorf
Haubenstrasse, Herbligen
Hausgasse, Kulmerau
Château-Sec, Moudon
Fulenbacherstr., Neuendorf
Alter Werkhof, Frenkendorf
Rue du Parc, Sion
Données-clés du groupe de placement
| Nom | Gemeinnützige Immobilien Schweiz |
| Classe de placement | immobilier Suisse |
| Stratégie | résidentiel |
| Direction | Utilita Management GmbH |
| Organe de révision | BDO AG, Bern |
| Banque dépositaire | Banque Cantonale Vaudoise |
| Experts en évaluation | Wüest Partner AG |
| Autorité de surveillance | CHS PP, Berne |
| Publication VNI | semestriellement |
| Coefficient d’endettement | maximum 33.33% |
| No de valeur | 35781736 |
| ISIN | CH0357817367 |
Chiffres clés relatifs à la performance 01.10.2022-30.09.2023
| Bilan | CHF |
| Fortune totale (GAV) | 183’469’407 |
| Valeur vénale des immeubles (incl. créance) | 179’685’031 |
| Valeur vénale des immeubles en construction à la livraison | env. 265 Mio. |
| Coefficient d’endettement | 20,34% |
| Fortune nette (NAV) | 144’362’143 |
| Valeur d’inventaire par part | 1’188,45 |
| Nombre de parts en circulation | 121’471 |
| Nombre d’investisseurs | 33 |
| Données sur les rendements et la performance | |
| Rendement des placements (performance) | 2,57% |
| Marge de bénéfice d’exploitation (marge d’EBIT) | 68,69% |
| Quote-part des charges d’exploitation TERISA (GAV) | 0,57% |
| Quote-part des charges d’exploitation TERISA (NAV) | 0,74% |
| Rendement des fonds propres (ROE) | 2,57% |
| Rendement du capital investi (ROIC) | 2,30% |
Utile à savoir
Nous mettons volontiers notre know-how et notre expérience à disposition d’autres fondations de placement et investisseurs immobiliers. Ecrivez-nous un message sur info@utilita.ch ou remplissez le formulaire de contact si vous souhaitez plus d’informations sur nos prestations de service.
Témoignage
«Utilita est une fondation de placement qui allie deux besoins fondamentaux de la sécurité sociale. Elle a pour but d’investir le capital accumulé de la prévoyance professionnelle dans la promotion de logements à loyer modéré. Les deux buts poursuivis, à savoir la prévoyance professionnelle et l’aide au logement, se complètent judicieusement pour leur profit mutuel.»
Office fédéral du logement, Granges, septembre 2016
Stratégie de placement
Investir dans l’immobilier d’utilité publique est payant
Du fait de la demande toujours aussi forte de logements à prix abordable et de leur promotion par les autorités, les immeubles d’utilité publique constituent une alternative judicieuse aux affaires traditionnelles dans le secteur de l’immobilier et une diversification bienvenue des portefeuilles.
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